“海外市場”成為商用車行業(yè)的不出布局年度關(guān)鍵熱詞。
近日,海出海外中汽協(xié)公布11月商用車產(chǎn)銷量。局中加速當月,國商商用車市場表現(xiàn)仍相對疲弱,用車產(chǎn)銷分別為32.7萬輛和31.5萬輛,不出布局環(huán)比分別增長12.8%和5.6%;同比分別下降15.7%和13.9%。海出海外今年1~11月,局中加速商用車產(chǎn)銷分別為344.4萬輛和350.5萬輛,國商同比分別下降6.2%和4.4%。用車
與國內(nèi)市場相反,不出布局中國商用車出口市場增速明顯。海出海外1~11月,局中加速商用車國內(nèi)銷量267.9萬輛,國商同比下降9.9%。用車同期,商用車出口82.6萬輛,同比增長19.3%。具體來看,包括中國重汽、一汽解放、陜汽集團、東風商用車4大重卡頭部車企出口銷量增速均超3%,比亞迪、宇通客車、金龍汽車、中通客車等客車上市公司出口銷量增幅明顯。
掘金海外市場已成為商用車企業(yè)共識。深圳東風汽車有限公司副總經(jīng)理劉銀平在2024中國商用車論壇上發(fā)出“不出海,就出局”的吶喊。中信證券在2025年汽車行業(yè)投資策略中表示,中國商用車企業(yè)在海外的布局已初步取得成效,在制造、品控、售后等方面的實力已逐步顯現(xiàn),并且在新能源汽車領(lǐng)域已擁有領(lǐng)先優(yōu)勢。中國商用車企業(yè)已具備全球性的競爭力,未來出口市場增長空間廣闊,加之出口盈利顯著高于國內(nèi),龍頭公司的利潤彈性潛力巨大。
掘金海外增量市場
臨近年底,各大商用車企業(yè)陸續(xù)開展總結(jié)大會,“海外市場”成為商用車行業(yè)的年度關(guān)鍵熱詞。
在一汽解放的2025全球合作伙伴+大會上,該公司將“海外近4年復合增長率行業(yè)第一”寫在年度業(yè)績亮點中。2024年,一汽解放預計銷量26萬輛,其中出口銷量達到6萬輛以上。2025年,一汽解放整車銷量挑戰(zhàn)33萬輛,其中海外銷量8萬輛;到2030年,一汽解放全球銷量挑戰(zhàn)超50萬輛,海外銷量需達到18萬輛,在總銷量中的占比需達到36%。
展望2025年,中國一汽解放黨委書記吳碧磊強調(diào)公司要做好的三件事,其中之一即是全面向海外轉(zhuǎn)型,深耕海外市場。一汽解放預計,明年,海外有較大的出口空間,出口銷量規(guī)模預計約為35萬輛,同比增長9.4%。
同樣從海外市場獲益的商用車企業(yè)也包括中國重汽、福田汽車等。在中國重汽2025年合作伙伴大會上,中國重汽預計,公司2024年重卡出口預計13.5萬輛,同比增長4%;出口收入預計451億元,同比增長5%。其中,沙特、澳大利亞、非洲、中東、南亞等多個市場銷量增幅明顯,超越全球同行,穩(wěn)居多個區(qū)域市場第一。
福田汽車則在近日回復投資者提問時表示,截至目前,公司銷量居商用車行業(yè)之首,海外出口銷量第一。福田汽車稱,其早已將國際化視為核心戰(zhàn)略,且已深耕海外20年,產(chǎn)品和服務覆蓋全球130個國家和地區(qū)。11月,福田汽車累計海外出口量突破百萬輛。根據(jù)規(guī)劃,福田汽車將在2030年實現(xiàn)海外銷量30萬輛,其中新能源占比達到30%。
從國內(nèi)市場轉(zhuǎn)向國外市場,商用車的發(fā)展與房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)度密切。國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部資源與數(shù)據(jù)處副處長、商用車市場研究業(yè)務負責人謝國平指出,近年來商用車市場內(nèi)需低迷,主要受兩大因素影響:宏觀經(jīng)濟增速放緩導致的有效需求不足,以及前期政策透支嚴重引發(fā)的行業(yè)運力過剩。她進一步分析稱,今年前三季度整體經(jīng)濟增速的放緩導致有效需求不足。消費類運輸需求自疫情以來增速下降,社會消費品零售增速遠低于疫情前水平。同時,固定資產(chǎn)投資增速放緩也對商用車市場需求形成沖擊,尤其是房地產(chǎn)行業(yè)對商用車市場的拖累尤為明顯。
自2021年7月1日國六排放升級實施以來,商用車市場進入了“階段性低迷”階段。今年1~11月數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)商用車內(nèi)需下降10%。這一降幅,使國內(nèi)商用車市場顯得較為冷清。與之相反地,商用車海外需求顯示出強勁的增長潛力。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),近3年,商用車出口量持續(xù)高速增長,去年已增至77萬輛。其中,中重卡占30萬輛、輕卡占33萬輛。在今年的中國商用車論壇上,國家信息中心正高級經(jīng)濟師徐長明表示,商用車出口量的增長主要包括三大原因,其一是疫情導致其他國家的車廠產(chǎn)能未能跟上市場需求,為中國商用車產(chǎn)品帶來了機遇;其二是中國商用車產(chǎn)品競爭力提升;其三在于供給側(cè)層面,國內(nèi)市場競爭加劇“內(nèi)卷”,導致商用車企業(yè)在出口方面下足功夫。他進一步表示:“出口對商用車而言是一個機會,特別是在一帶一路國家,大規(guī)模基礎設施建設需求很大。我們可以承建一系列基礎設施,中國的商用車也得以跟著工程項目一起出海。”
疊加新能源優(yōu)勢謀增長
在商用車出口的賽道中,新能源商用車是新的增量。根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)最新數(shù)據(jù),11月,中國新能源客車(3.5米以上)實現(xiàn)出口1105輛,同比增長25.85%。當月,比亞迪占據(jù)新能源客車出口榜首,銷量約為437輛,同比增長近50%,占據(jù)近4成的市場份額,相比上個月提升近13個百分點;宇通客車次之,銷量約210輛,同比激增191.67%,市場份額約19%;金旅客車位列銷量第三名,當月銷量約142輛,同比增長517.39%,市場份額約12.85%。
今年1~9月,比亞迪以超2400輛的銷量位居中國新能源客車出口銷量榜首。比亞迪商用車事業(yè)部總經(jīng)理田春龍表示,今年,基于技術(shù)優(yōu)勢、獨立供應鏈、短交付周期等因素,比亞迪電動大巴在歐洲市場客戶需求增長很快。在歐洲、美國、日本等多個地區(qū)或國家,比亞迪電動大巴市占率已超過10%。宇通客車方面,該公司新能源客車累計全球銷量超18萬輛,大中型客車全球占有率同樣超過10%。
實際上,新能源商用車不僅在國外市場實現(xiàn)飛速增長,在國內(nèi)市場同樣得到快速增長。數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,我國商用車銷量289萬輛,其中新能源商用車表現(xiàn)搶眼。其中,新能源輕卡累計銷量達到6.4萬輛,市場滲透率超15%;新能源重卡累計銷量約為4.85萬輛,同比增長143%,市場滲透率超11%。預計到今年年底,新能源輕卡全年銷量將突破10萬輛,市場滲透率可達18%;新能源重卡全球銷量將超過7.5萬輛,市場滲透率約為13%。
近期,包括廣汽商用車、長安凱程等多家傳統(tǒng)汽車集團已著手商用車發(fā)展新規(guī)劃,其中,新能源商用車成為轉(zhuǎn)型方向。長安凱程自2025年起將只投放新能源商用車,未來3年內(nèi),該公司還將陸續(xù)推出6款以上的新能源車型。廣汽也已推出新能源重卡廣汽商用車T9,力爭到2030年商用車營收規(guī)模達300億元。
展望未來,謝國平認為,雖然商用車市場難在房地產(chǎn)上有過高期望,但車輛的價值、類型、細分市場上或有更多機會。同時,在積極的財政政策、適度寬松的貨幣政策、擴大國內(nèi)需求、穩(wěn)樓市等措施的影響下,2025年商用車市場有望實現(xiàn)6.5%左右的增長,總需求規(guī)模將回升到410萬輛左右。大規(guī)模設備更新和消費品“以舊換新”政策將繼續(xù)支持商用車市場的發(fā)展。
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